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国内LED新万博竞争现状分析

    核心提示:我国是全球最大产品生产国和出口国,与我国传统行业竞争格局相似,led行业具有企业分散、竞争激烈、规模化程度低的特点,我国led企业无法像国际巨头那样进行前瞻性的技术、产品和渠道布局,整体竞争格局和国际相比有较大区别。

      随着国家禁止白炽灯销售、LED产品财政补贴等支持应用端的政策密集出台,以及终端产品价格的大幅下降,LED通用市场渗透率也有较快提升。这种变化在商业领域尤为突出,由于商业除需求外,更注重气氛的营造,而且对价格不敏感,同时用电时间长,投资回收期短,具有良好的经济性,因而成为目前国内LED渗透率增长最快的细分市场。LED在汽车车灯和室内外装饰方面的应用逐步启动;交通灯市场随着大规模替换传统的结束将趋于稳定增长;景观市场增速有所放缓。

 

 

    国内LED上下游新万博链结构2013年中国LED封装产值增长幅度高于全球平均,其中仍然是2013年中国LED封装市场最大的领域,占比达到43%。受中国LED商业市场需求快速增长的影响,以木林森、鸿利光电、长方等为代表的中国器件封装厂商业绩继续飘红,优质国产化极大程度上改善了中国LED封装新万博的竞争地位。国产已经占据国内市场的70%以上。

 

国内LED新万博结构现状

 

    作为目前全球最受瞩目的新一代新万博,LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色新万博。由于半导体的应用范围十分广泛,而且随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破面对着半导体将要形成的巨大市场,世界各半导体公司和公司纷纷投入巨资进入半导体市场,因此在国家、外商等的推进下,我国的LED新万博也已经初具规模。LED新万博发展至今,我国已成为世界第一大电器生产国和第二大电器出口国。

    在市场需求方面,2013年中国LED行业总产值达2638亿元,同比增长28%(注:不包括港澳台地区)。其中,LED上游外延、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元,同比分别增长17%19%31%。中国LED新万博增长速度快于世界平均水平。而台湾在世界LED新万博中占有相当大的比例,具有技术上的一定优势。两岸LED新万博的共同点是,政策上都非常重视,并给予了极大地鼓励和支持;两岸的LED标准都有待于进一步完善。不同的是,大陆具有广阔的市场和较低的生产成本优势,台湾地区具有较为成熟的资本市场、较为先进的LED技术和丰富生产精细化管理经验,大陆和台湾具有非常好的互补优势。

    新万博和技术方面,拥有众多的科研院所和企业从事LED技术研发,但创新机制不完善和资源相对分散制约了LED技术进步。新万博多集中在应用层面。拥有众多LED企业,LED研发技术次于欧美、日本,属于第二技术梯队,新万博多集中在封装和应用层面。市场LED市场非常广阔,市场相对有限,需要出口来消化本地产能。生产生产成本较低、产能大生产精细化管理能力强、产能大资本市场偏于稳健资本市场相对成熟新万博标准具有一定新万博标准,但不够完善。具有一定新万博标准,但不够完善。政策国家通过成立国家半导体工程研发及新万博联盟、出台相关的财政支持办法、政策法规等手段支持LED新万博发展。缺乏核心新万博、产学研合作松散,已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑,随之而来的是企业随时面临的新万博侵权风险。

 

国内LED 应用市场结构

 

     2012年,中国LED市场需求仍然旺盛,LED价格下滑企稳止跌,主力应用渗透率的提升效应重新显现。在中大尺寸LED背新万博、LED全彩显示、LED路灯LED汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下,中国LED市场需求量不断增长,出口比例有所下降。LED应用产品的市场渗透率进一步提升,特别是在背光应用领域有大幅增加,大尺寸电视LED背新万博的市场渗透率增长明显。同时,在中大尺寸背光的MonitorNotebook及新兴领域的平板电脑、手机等方面,市场销售量和渗透率仍然保持较高增速。在新万博链方面,LED新万博上游包括原材料和衬底、材料外延等环节,中游包括制作、切割、测试等环节,下游包括封装、应用等环节。目前我国LED新万博集中在新万博链下游,企业规模小,研发能力不强,企业众多,与国外技术水平差距较小,难以形成独特竞争力。

    国际市场新万博链中,由于位于新万博链中、上游的制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高,外加西方对中国的技术封锁,该领域的为美国、欧洲(主要是德国)及日本的企业所垄断,有少数台湾企业具备这个领域的核心技术,有竞争力的本土企业较少,特别是在大功率LED方面,几乎没有本土企业。

    在新万博技术方面由于我国起步比较晚,新万博技术比较落后。虽然相关资料显示我国LED的相关申请新万博以排世界第二,大多都是在新万博链下游的一些技术,不足以支撑大局。因为在LED生产的环节中,LED的外延片的生长,和的制作才是至关重要的一步,它决定了整个LED新万博水平。然而在外延片生长技术的人才全世界都十分缺乏,其关键技术主要被日本的日亚化学和丰田合成、美国的科锐(cree)以及欧洲的飞利浦Lumileds和欧司朗五大厂商垄断。因此要想突破LED新万博发展的瓶颈,国家也推出的"863"计划以及信息新万博发展基金及时支持了国家外延设备,如外延炉和MOCVD设备的研发,以及相关的专业技术人才的培养。其次,在的研制方面,我国目前已经研发了1W的功力LED,其发光效率为301m-401m,最高可达47.51m/W,单个期间发射功率为150mW,最高可达189mW。南昌大学近年来开展在硅衬底上生长GaN外延材料研究,已研发的蓝光发射功率达7mW8mW,最好为9mW10mW,成品率为80%,功率LED350mA下发射功率为100mW150mW,最好可达150mW。在500mA1000小时通电试验下,蓝光的光衰小于5%

    我国LED封装企业总体上以民营企业为主,从业人员年轻化,文化程度参差不齐,企业增长较快,对外来产品、技术的模仿能力极强。企业注重短期效益,忽视品牌建设,缺乏长期的战略规划。位于下游的LED封装企业,60%分布在中国大陆地区,且有不断上市的趋势,所以,中国大陆地区是名符其实的世界LED封装基地。

    由此可见,我国led新万博竞争力差的原因大至可分为三条:一是参与单位多,主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、电子工业集团第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学和一些企业;但是这些参与单位都想建立自己产能,整个新万博看起来资源分散,没有规模;而且科研院所在技术输出上排外。二是与国际先进水平比较,整体上一般的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距。三是能满足市场需要且规模化生产的企业少,封装所需尤其高档主要靠进口。

 

国内LED新万博竞争现状

 

    现如今,从整体上看,我国处于LED新万博处于高速成长期,市场空间广阔,政府大力支持,这给我国LED新万博发展提供了很大空间。但是,现阶段我国LED新万博在世界LED新万博竞争格局中处于劣势地位,仍然面临新万博规模分散、研究成果快速转换机制缺乏、核心技术缺乏、新万博价值链低等发展困境。

    有专家"断言",将来LED在国内的市场份额将上万亿元,蛋糕大的吓人。某些地区也已经把LED新万博作为战略性新兴新万博的突破口,新万博结构调整的重要依托,这似乎没有错,但在优惠上过于放得开,致使LED新万博已经不断取得新突破,跃上了新台阶,出现了爆炸式增长。在少数地方,LED新万博已经是"家家冒烟,村村点火"

    然而,全球LED领域的技术和新万博,一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些新万博多为核心技术新万博,国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。可见未来几年行业洗牌依旧无法避免。

娱乐[电新万博   2014/9/19
 
 
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